华夏中短债打造理财利器

2018-12-05 11:22| 来源:未知

华夏中短债打造理财利器

在今年股市持续震荡的环境中,中短债基金凭借低风险、高流动的特性成为市场新宠。Wind数据显示,截至今年三季度末,市场上中短债基金总规模达524.87亿元,是去年年底规模的4.29倍。2018年新成立的15只短债基金合计募集规模已超158亿元,进入11月,仍有10只名称中带有“短债”字眼的债券基金相继发布了发售公告。记者注意到,其中一只名为华夏中短债的基金将于12月10日起发行。

资料显示,作为重点布局于中短债标的纯债基金,华夏中短债基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,即主要投资剩余期限不超过三年的债券资产。业内分析人士表示,通常来说,久期越短,债券价格波动幅度越小,同时华夏中短债基金与股票投资与打新,可直接规避权益市场的震荡,因而更利于争取获得持续稳健收益。

此外,在回撤控制方面,相比普通债券型基金,以华夏中短债为代表的短债基金,在保证良好流动性和稳定收益的同时,也兼具较好的防御性,使得回撤可有效控制在较低水平,从而更利于主动调整组合把握债市机会,力争获得更好的超额收益。

第三方基金研究人士表示,受流动性新规和大资管新规等因素影响,今年货币基金收益整体下行、银行理财面临转型压力,而中短债基金则被众多投资者寄予厚望,被视为优化投资组合的投资品种,受到资金追捧。

据了解,华夏中短债基金拟由华夏基金固定收益部执行总经理刘明宇执掌。刘明宇具有多年证券从业经验,其管理过多只债券型基金,普遍取得了不俗回报。其中,由其管理的华夏鼎茂A/C债券基金,截至11月26日,自其2017年12月11日任职该产品基金经理以来,回报率分别达到8.93%和8.82%,均位居同类型基金前列。